Acum doisprezece ani, o vulpe demonică a atacat satul. Ninja au încercat să o oprească dar nu au reuşit. Dar, un singur ninja a putut să o înfrânga în sfârşit. Acesta s-a sacrificat şi a închis spiritul vulpii într-un nou născut. Acesta era Naruto. Cei care au fost de faţă au ştiut acest secret pe care nici măcar Naruto nu-l ştia, şi l-au respins, crezând că el este acum o bestie.
La academia de ninja, unde Iruka Umino era sensei, a încercat de multe ori să treacă, să devină ninja la gradul de Genin, dar a picat de fiecare testul de absolvire. Studenţii învaţă cum este viaţa de ninja, cum să-şi canalizeze chakra, tehnici de luptă, şi să-şi ascută abilităţile.
Mizuki, unul dintre sensei, l-a convins să fure pergamentul sacru. Iruka şi ceilalţi Chunin şi Jounin s-au dus după el. Înainte să-l găsească Iruka, Naruto a învăţat o singură tehnică din pergament. Dar Mizuki l-a pus pe Naruto să fure pergamentul pentru a pune stăpânire pe puterea care o avea pergamentul. Naruto şi Iruka şi-au dat seama de asta. Dar Mizuki avea un as în mână: secretul lui Naruto. Naruto a aflat despre el, că era o bestie în el, şi Mizuki i-a spus lui Naruto că lui Iruka nu-i pasă de el, şi îl urăşte fiindcă vulpea cu 9 cozi i-a ucis părinţii. Naruto a început să plângă şi când a auzit că Iruka a spus că vulpea cu 9 cozi e o bestie, şi că Naruto nu e o bestie, la fel ca demonul din el, l-a bătut pe Mizuki, cu tehnica clone jutsu. Iruka, văzând că Naruto a făcut mai mult de 3 clone jutsu i-a dat bentiţa sa cu semnul frunză. Şi amândoi au mers să mănânce tăiţei, Iruka făcând cinste. Apoi a doua zi Iruka sensei a organizat echipele, iar Naruto cazuse exact cu rivalul sau Sasuke Uciha si dragostea sa Sakura Haruno.
Jutsu utilizate de Naruto in lupta
* Shadow Clone Technique * Multiple Shadow Clone Technique * Uzumaki Naruto 2,000 Hit Combo * One Thousand Years of Death * Uzumaki Naruto Combo * Sexy Technique * Harem Technique * Rasengan * Great Ball Rasengan * Wind Release: Rasengan * Wind Release: Rasenshuriken * Summoning Technique (Toads) * Demon Fox transformations * Four-Tailed Strong Ball (Post transformation
